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鋼管需求面分析


  鋼管是一種中空的長條鋼材。分為無縫管和焊接鋼管(有縫管)兩大類。鋼管的用途主要是結(jié)構(gòu)管和流體管。鋼管處于產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié),連接終端用戶,行業(yè)整體處于成熟期,整體供大于求。

  整體來看,鋼管主要用于工程機械量可達1500萬噸。其次是建筑市政用量。在卓創(chuàng)跟蹤的數(shù)據(jù)中,經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn),其中石油天然氣、市政工程、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)、農(nóng)業(yè)行業(yè)鋼管用量五年前有所增加,增加量集中在20萬-60萬噸,增幅不大。輕工行業(yè)和煤炭行業(yè)鋼管用量較五年前有所減少,其中輕工用管量較2014年下降87萬噸左右,煤炭化工行業(yè)用管量下降146萬噸。分析來看,主要是國家去產(chǎn)能政策的執(zhí)行,使得煤炭開采下降。

  從圖中數(shù)據(jù)可以看出,鋼管的下游消費領(lǐng)域主要以機械行業(yè)、建筑類和市政建設(shè)為主,這三類行業(yè)約占整個鋼管需求量的46.63%以上。另外通過對比2018年和2014年的數(shù)據(jù),下游行業(yè)需求占比增加明顯的行業(yè)是市政建設(shè)和鋼結(jié)構(gòu),占比分別增長0.97%和0.54%。增長原因主要是城鎮(zhèn)化進程盡快,近兩年基建投資增速明顯,同時城市地下管廊建設(shè)和鋼結(jié)構(gòu)理念,都有效增加了鋼管需求量。下降比較明顯的是煤炭化工和出口,主要是中國去產(chǎn)能政策的執(zhí)行和2018年美國等對中國出口貿(mào)易政策的影響,出口競爭力下降。

  需求面預(yù)計:

  鋼管下游消費結(jié)構(gòu)按行業(yè)占比未來趨勢來看,占比比重較大的仍以機械行業(yè)、工程用管和市政行業(yè)為主。其中,較2018年比重增加的以機械行業(yè)和市政行業(yè)為主,機械行業(yè)主要是基建等投資增速仍保持較快增長,市場行業(yè)主要是地下管廊等建設(shè)的推進,單以地下管廊建設(shè)來看,未來地下管廊建設(shè)規(guī)模要達到8000萬公里,十三五之前以每年2000萬公里計算的話,每年將拉動鋼材需求量650萬噸,鋼管用量占比為60%-70%,約占市政行業(yè)需求量的四分之一。

  另一方面,宏觀面薄弱。國家統(tǒng)計局宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),先導(dǎo)數(shù)據(jù)方面PMI重回枯榮線以下,汽車、工程機械等單月數(shù)據(jù)開始下滑,預(yù)示工業(yè)品需求面仍較為脆弱。房地產(chǎn)銷售放緩,預(yù)計將進一步影響開工面積。影響鋼材需求。

  通過半年來對企業(yè)成交情況的跟蹤,顯示今年鋼管需求呈現(xiàn)弱穩(wěn)的狀態(tài),行情上漲或下跌,對市場拿貨刺激度都有限,下游偏謹慎,沒有較好的需求支撐。綜合來看今年需求量絕對值有漲,但由于供應(yīng)同樣增加,供需面矛盾或加重。