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集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的民營科技企業(yè)
工信部部長肖亞慶在2021年全國工業(yè)和信息化工作會議上指出,鋼鐵行業(yè)作為能源消耗高密集型行業(yè),要堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量,確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,鋼鐵企業(yè)噸鋼能耗仍呈現(xiàn)明顯的“兩極分化”,整個行業(yè)的能耗仍居高不下,截至2020年12月30日,行業(yè)平均噸鋼綜合能耗(折標(biāo)準(zhǔn)煤)由2011年602千克下降到551千克,下降幅度仍將為緩慢。
鋼鐵行業(yè)能耗和產(chǎn)量居高不下,或成碳調(diào)控先鋒
中國粗鋼產(chǎn)量(統(tǒng)計局口徑)連創(chuàng)新高,預(yù)計2020年將超過10億噸。從2003年突破2億噸后,行業(yè)產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升,2019年達(dá)到了9.96億噸,2020年1-11月份粗鋼累計產(chǎn)量為9.6億噸,同比增長5.5%,預(yù)計2020年全年將達(dá)10.5億噸。
鐵礦石漲價成行業(yè)痛點
近期鐵礦石價格持續(xù)高位運(yùn)行,以年初最低價來看漲幅已超100%。而我國鋼鐵冶煉所需的鐵礦石定價權(quán)在外,外匯損失巨大,尤其最近鐵礦石價格呈現(xiàn)出“瘋狂”的一面,值得警惕。
浙商證券表示,從鋼鐵的主要原料鐵礦石來看,由于國產(chǎn)礦的品位極低,我國主要從澳洲、巴西等地進(jìn)口鐵礦,其定價權(quán)掌握在力拓、必和必拓和Vale等國際大型礦山手中,每年需要支付超過1000億美元的外匯。從最近三十年走勢看,特別是2004年之后,進(jìn)口均價維持60-160美元/噸,而國際礦山巨頭的成本主要集中在20-40美元/噸區(qū)域,拿走了整個黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的主要利潤。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年我國進(jìn)口鐵礦石10.7億噸,金額1013億美元;2020年1-11月,我國進(jìn)口鐵礦石10.73億噸,金額1072億美元,全年將超過1100億美元。
壓減產(chǎn)量勢在必行,行業(yè)盈利或?qū)⒏纳?/div>
12月29日,工信部部長肖亞慶在2021年全國工業(yè)和信息化工作會議上指出,要圍繞碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)節(jié)點,實施工業(yè)低碳行動和綠色制造工程。鋼鐵行業(yè)作為能源消耗高密集型行業(yè),要堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量,確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。2021年,工信部將加大力度,堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量,并將發(fā)布新版鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法,完善產(chǎn)能信息預(yù)警發(fā)布機(jī)制。
浙商證券認(rèn)為,鋼鐵供給端改革在即,行業(yè)供需格局將改善。預(yù)計2020年粗鋼產(chǎn)量10.5億噸左右,同比增長5%左右,按政策方向要求,為確保同比下降,未來3-5年粗鋼產(chǎn)量將低于10.5億噸,甚至落在10億噸以下。在下游需求增長下(2020年粗鋼表觀消費(fèi)量同比增長超過6%,預(yù)計2021年增長1-2%)。
行業(yè)供需錯配使得鋼鐵行業(yè)存投資機(jī)會。長期來看,具體品種方面,工業(yè)用材(板材)比地產(chǎn)和基建等建筑用材的表現(xiàn)要好。建議關(guān)注:華菱鋼鐵、南鋼股份、寶鋼股份,成本控制突出的方大特鋼、三鋼閩光等也建議給予重點關(guān)注。