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中國鋼管行業(yè)進入2020年“下半場”加速恢復(fù)期

　　我國目前進入新冠肺炎疫情常態(tài)化防控階段，在國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇提速、下游用鋼需求增強的雙重帶動下，2020年中國鋼管市場需求量有望微量增長至8000萬噸左右，其中無縫鋼管需求量約為3000萬噸，焊接鋼管需求量約為5000萬噸。受疫情影響，全球鋼鐵市場呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展態(tài)勢，鋼管企業(yè)要特別關(guān)注區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)循環(huán)中蘊含的“鋼需”。本文以長三角經(jīng)濟一體化為例，從10個方面對下游用鋼管狀況展開分析。

　　2020年全國鋼管市場需求量

　　在8000萬噸左右

　　今年“下半場”鋼管行業(yè)如何發(fā)展？這成為當(dāng)前業(yè)內(nèi)人士熱議的話題。

　　今年1月~5月份，全國粗鋼累計產(chǎn)量為41175萬噸，同比增長1.9%；鋼材累計產(chǎn)量為48819萬噸，同比增長1.2%。今年1月~4月份，鋼管累計產(chǎn)量為2269.95萬噸，同比減少9.3%（無縫鋼管累計產(chǎn)量為808萬噸，同比減少5.85%；焊管累計產(chǎn)量為1461萬噸，同比減少11.23%）。值得注意的是，呈負增長的產(chǎn)品降幅都在收窄，整體仍于回補狀態(tài)。

　　2019年我國鋼材消費量約為8.75億噸，根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會6月初發(fā)布的“中國2020年鋼鐵需求量將增長1.0%”預(yù)測，可測算出2020年我國鋼材需求量為8.8億噸。關(guān)于2020年鋼管市場需求量的評估，有3種思路：第一種是假設(shè)鋼管需求量占鋼材需求量的8%（4月份是7.48%），則鋼管需求量為7000萬噸；第二種是設(shè)定鋼管需求同比增長率為-8.0%（2019年鋼管需求量為8400萬噸），則鋼管需求量為7700萬噸；第三種是根據(jù)截至4月底鋼管累計產(chǎn)量的月平均數(shù)，折成全年鋼管需求量為6800萬噸?？紤]到疫后補償性需求釋放，筆者認為上述三種思路略偏于保守，故評估2020年我國鋼管市場需求量為8000萬噸左右，其中無縫鋼管約為3000萬噸，焊管約為5000萬噸。具體分行業(yè)需求量預(yù)測如表。

　　下半年鋼管市場需求

　　將維持快速偏強的恢復(fù)態(tài)勢

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局6月30日公布的6月份相關(guān)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)，中國經(jīng)濟顯現(xiàn)出加速恢復(fù)跡象。例如，6月份官方制造業(yè)PMI為50.9%，回升0.3個百分點；生產(chǎn)指數(shù)上升至53.9%；新訂單指數(shù)回升至51.4%，新出口訂單指數(shù)大幅回升7.3個百分點至42.6%，內(nèi)外需求均有明顯改善。在下游用鋼行業(yè)中，電力、交通、燃氣、熱力及水務(wù)等領(lǐng)域的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資為同比正增長，且增速加快。但制造業(yè)和建筑用鋼行業(yè)未來需求仍未發(fā)生實質(zhì)性改觀，難以在短期內(nèi)起到大幅拉動鋼管需求的作用。

　　目前，國際市場由于疫情阻隔呈區(qū)域化發(fā)展態(tài)勢，國內(nèi)市場也出現(xiàn)區(qū)域化內(nèi)循環(huán)特征，如長三角經(jīng)濟一體化發(fā)展、京津冀協(xié)同發(fā)展、西部大開發(fā)、東北全面振興、中部地區(qū)崛起、東部地區(qū)率先發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等。上述這些區(qū)域都有著巨大的“鋼需”潛力。

　　舉例來說，鋼管企業(yè)尤其是上海鋼管企業(yè)要抓住長三角地區(qū)發(fā)展機遇。今年滬蘇浙皖三省一市實施長三角一體化重大項目共1390項，總投資額達7.81萬億元，其中新開工20億元以上的基礎(chǔ)建設(shè)項目為76項，總投資額為1.02萬億元。

　　從鐵路、地鐵建設(shè)方面看，長三角地區(qū)目前已開工了滬蘇湖鐵路、揚馬城際鐵路等項目，蘊含著鋼管行業(yè)的市場機遇。如在上述鐵路項目中，機車等將大量使用軸承鋼管；候車大廳建筑多是鋼管結(jié)構(gòu)，涉及管徑為90毫米~300毫米的無縫鋼管、管徑直徑約為1000毫米的焊管（內(nèi)填充混凝土）柱子等。綜合測算，每一個鐵路站廳需用鋼管1萬噸左右。此外，這些工程還將涉及鐵路接觸網(wǎng)支撐桿用高頻焊管或冷彎型鋼、排水管用螺旋焊管、鐵路橋梁護欄用焊管、基礎(chǔ)樁管用螺旋焊管等需求。鐵路工程用鋼管品種規(guī)格很多，一個鋼管企業(yè)很難總包，最佳方案是聯(lián)合有關(guān)鋼管企業(yè)組團承接工程訂單。并且，區(qū)域內(nèi)的工程項目由本區(qū)域內(nèi)的鋼管企業(yè)承擔(dān)制造，可以節(jié)省物流費用，提高內(nèi)循環(huán)效率。同時，長三角地區(qū)城市市區(qū)軌道交通地鐵建設(shè)速度也在加快，上海市臨港地區(qū)與浦東國際機場的兩港快線等6條市域鐵、3條國鐵的規(guī)劃正在落地。

　　從海洋用鋼來看，需求主要集中在大型郵輪、液化天然氣船等制造上。我國首艘大型豪華郵輪已于2019年10月18日在上海外高橋造船公司開工建設(shè)。中船集團上海滬東造船公司于2020年4月23日簽約卡塔爾LNG（液化天然氣）船訂單，為中國最大造船出口合同。在全球新冠肺炎疫情導(dǎo)致造船業(yè)低迷的大背景下，中船集團今年第一季度斬獲31艘船舶訂單，總噸位為400萬噸，總價值達94億元。船用鋼管的應(yīng)用范圍涉及給排水、動力燃油、液壓油、潤滑油、壓縮空氣、天然氣等，每船用鋼管總長度可達數(shù)十公里。

　　從輸電通道建設(shè)方面來看，據(jù)悉江蘇省將建設(shè)700公里超高壓輸電通道。特高壓輸電鐵塔需使用到直縫焊管，涉及27種管徑、72個規(guī)格，鋼級以Q235B、Q345B為主，部分使用Q420C和Q460C。

　　從化工建設(shè)方面看，全球最大化工企業(yè)之一的英威達在上海建設(shè)的我國首個己二腈生產(chǎn)基地——尼龍化工己二腈生產(chǎn)基地于2020年6月16日奠基；“十四五”期間，上海市將重點支持化工新材料、電子化學(xué)品等化工產(chǎn)品的發(fā)展；目前，江蘇省連云港市列入省級重大項目的盛虹煉化一體化、恒瑞生物制藥等8個化工續(xù)建項目已全部復(fù)工。三化（石油化工、基礎(chǔ)化工、化學(xué)化纖）行業(yè)發(fā)展將對合金鋼管、不銹鋼管、雙相不銹鋼管、鈦管、復(fù)合鋼管和普碳管等產(chǎn)生大量需求。

　　從航空發(fā)展方面看，上海航空產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群式發(fā)展趨勢。長三角地區(qū)將建設(shè)南通新機場，成為上海國際航空樞紐的組成部分。機場航站樓建設(shè)將大量使用鋼管結(jié)構(gòu)。

　　從港口建設(shè)方面看，長三角地區(qū)正大力推動長江淮河干流、京杭大運河和浙北高等級航道網(wǎng)集裝箱運輸通道建設(shè)，其中港口建設(shè)將大量使用到鋼管樁、鋼板樁，以及輸水管線。

　　從高速公路建設(shè)方面看，江蘇省230國道蘇州至藏胥路段、安徽省G205九華南路段等多條高速公路均在建，需要使用到大量普碳焊管。

　　從電力機組建設(shè)方面看，2020年3月份，江蘇省安排連云港田灣核電站擴建工程開工，核電機組工程將大量使用到高檔合金核電用管等。同時，江蘇省是《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》（2014~2020年）重點建設(shè)的9個大型現(xiàn)代風(fēng)電基地之一，風(fēng)電站建設(shè)將大量使用鋼管樁。

　　從農(nóng)業(yè)水利方面看，上海及長三角地區(qū)（如上海崇明島和江蘇、安徽等?。┰谵r(nóng)村推廣高效節(jié)水灌溉項目，需要大量鋪設(shè)低壓用水管道。同時，江蘇省今年重點安排的農(nóng)房改善項目需要大量使用鍍鋅焊管。

　　從城市建設(shè)方面看，上海市浦東新區(qū)、松江區(qū)、金山區(qū)目前5個征地項目占地面積達135365平方米，黃浦區(qū)、虹口區(qū)6月份推動舊房改造1000多戶；上海市燃氣和給排水舊管道更新工程等項目目前已啟動，將需要多種管線管、輸水管和鍍鋅焊管等。