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2020年鋼管產(chǎn)量有望小幅增長 結(jié)構(gòu)向方管和鍍鋅管繼續(xù)傾斜


  鋼管分為無縫管和焊接鋼管,焊接鋼管近幾年發(fā)展飛快。在鋼管供應(yīng)中的比例逐年增長。目前焊接鋼管在鋼管供應(yīng)中占比高達70%以上,近幾年焊接鋼管產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)怎樣的走勢,未來趨勢如何?卓創(chuàng)帶您一一解密。

  焊接鋼管產(chǎn)量整體呈現(xiàn)先增后降趨勢

  2014-2019年焊接鋼管總供應(yīng)量整體呈現(xiàn)先增后降再增的趨勢,其中2016年是高點,產(chǎn)量高達7113萬低迷,主要是經(jīng)過2014年和2015年價格筑底后,2016年鋼管價格開始上漲,企業(yè)利潤好轉(zhuǎn),生產(chǎn)積極性提高。而后2017-2018年受淘汰落后產(chǎn)能政策的執(zhí)行,部分中小鋼管企業(yè)產(chǎn)能退出,鋼管總供應(yīng)量出現(xiàn)下降。2019年受陜西友發(fā)、山東魯麗等管廠新增產(chǎn)能釋放,加上企業(yè)利潤處于高位,供應(yīng)量再次增加。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年焊接鋼管產(chǎn)量預(yù)估為6163.49萬噸,將較2018年增加274.09萬噸,增幅4.65%。

  產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向鍍鋅產(chǎn)品和方管產(chǎn)品傾斜

  焊接鋼管包含直縫焊管、鍍鋅管、方矩管、螺旋管、鍍鋅帶管和架子管等幾大類。企業(yè)根據(jù)下游需求和出貨情況合理分配這些品種比例。從近幾年走勢來看,一方面根據(jù)是否鍍鋅,焊接鋼管有黑管和白管(鍍鋅)兩類,基于鍍鋅管性能和使用壽命長等優(yōu)勢,加上噸鋼利潤明顯高于黑管,因此受到企業(yè)和下游終端的青睞,近年來鍍鋅管比例呈現(xiàn)增加的趨勢。目前黑管占比61.21%,白管占比38.79%。按照鋼管口徑形狀,分為方管和圓管,目前方管占比36.67%,圓管占比63.33%。

  基于部分新增產(chǎn)能待釋放 2020年焊接鋼管產(chǎn)量或小幅增加

  據(jù)卓創(chuàng)不完全統(tǒng)計,2020年焊接鋼管仍有100多萬噸產(chǎn)能待釋放。利潤比較可觀將促使管廠生產(chǎn)積極性保持在正常水平,根據(jù)產(chǎn)能一定達產(chǎn)率來測算,預(yù)估2020年焊接鋼管產(chǎn)量6253.09萬噸,較2019年增加89.1萬噸,增幅1.44%。

  市政建設(shè)和鋼結(jié)構(gòu)仍存需求空間 鍍鋅和方管比例有望進一步增加

  市政建設(shè)和鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)多于基建掛鉤,2019年1-7月基建投資增速同比增長3.8%,雖然在經(jīng)濟疲軟的大環(huán)境下,增速將小幅趨緩,但仍有望保持穩(wěn)定,預(yù)估2020年基建同比增速3%左右。另外具體來看,市政建設(shè)還包含地下管廊建設(shè)、5G基站等新增需求亮點,單就地下管廊來看,十三五之前以每年2000萬公里計算的話,每年將拉動鋼材需求量650萬噸,鋼管用量占比為60%-70%。預(yù)估2020年市政建設(shè)行業(yè)增速為4.4%,市政行業(yè)以消防管道等為主,所需鋼管多為鍍鋅鋼管。受下游需求帶動,加上鍍鋅利潤高于黑管利潤,企業(yè)生產(chǎn)更傾向于鍍鋅管,由此來看,未來鍍鋅管的比例將繼續(xù)提高,預(yù)估2020年鍍鋅管占比增至43%,較2019年提高4.21個百分點。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè),作為十三五最后一年,根據(jù)國家相關(guān)文件裝配式建筑2020年占比必須達到15%以上,在基建增速的基礎(chǔ)上,預(yù)估2020年鋼結(jié)構(gòu)增速仍保持穩(wěn)定。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)多以需求方管居多。受此帶動,未來方矩管在焊接鋼管的比例將有所提升,預(yù)估2020年方矩管占比增至41%,較2019年提高4.33個百分點。